Credem emette bond per 100 mln di euro, interesse lordo 3,625%

3/7/2017 –  Il Credem ha annunciato l’emissione di obbligazioni subordinate di classe 2 (Tier 2) per un ammontare nominale complessivo di 100 milioni di euro da quotare sul mercato regolamentato del Lussemburgo.

Le obbligazioni hanno una scadenza finale pari a 10 anni e prevedono la possibilità di rimborso anticipato  alla pari ad opzione dell’emittente dopo il quinto anno, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.  I titoli corrispondono una cedola fissa annuale lorda pari al 3,625% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

L’emissione consentirà a Credem di rafforzare ulteriormente la propria posizione patrimoniale, in ragione della computabilità dei titoli, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, nel capitale regolamentare di classe 2. A fine marzo 2017 il Total Capital Ratio era pari a 14,38%.

Il taglio minimo delle obbligazioni è pari a 100 mila euro e successivi multipli di 1.000 euro. La data di regolamento è prevista per il 10 luglio 2017 e il rating atteso per i titoli è “BBB-“ da parte di Fitch. Sole Arranger e Lead Manager dell’emissione è Morgan Stanley.

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2 risposte a Credem emette bond per 100 mln di euro, interesse lordo 3,625%

  1. Fausto Poli Rispondi

    03/07/2017 alle 19:47

    10 milioni per il basket ?

    10 milioni per Max Mara ? Penso di no.

    10 milioni per la Campani ? Probabile.

    Certo che un rating BBB- non promette niente di buono.

  2. Fausto Poli Rispondi

    03/07/2017 alle 19:48

    Scusate 100 milioni. Ho letto male. Beh allora possono andare anche un po’ al basket.

    Oppure tutti da Campani. Oppure per la Max Mara. Certo e’ difficile fare l’indovino.

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